Сторибрук, наши дни...
В заколдованном городке, которого нет на дорожных картах США, обитают герои сказок и легенд. Но радости как драгоценные камни в лавине невзгод, попадаются столь редко и ценятся так дорого… Сколько поломанных судеб, сколько разрушенных семей, испорченных счастливых концов и горьких слез пришлось им пережить, прежде чем найти свое счастье на чужой земле.
Они не помнили о себе ничего, пока не пришла Спасительница, живя день изо дня одни и те же сутки, застывшие на стрелках башенных часов. А когда чары окончательно спали, стали искать друг друга, близких и друзей, родителей и детей, свои вторые половинки, с которыми разлучили безжалостно насильно. Но далеко не все жители городка оказались рады вспомнить, кто они есть на самом деле и начать новую жизнь, ведь не всем героям был написан счастливый конец в прошлом. Нашлись и такие, которым чуждо не только место, но и время.
Обычная прогулка в теплый осенний день заканчивается знакомством неприметного отшельника с самой Эммой Свон и ее сыном Генри, которому приглянулась причалившая у пристани дорогая яхта. Оказалось, что владелец совсем не прочь покатать новых знакомых и приятно удивить старомодными манерами, ведь у Джеймса остался прежний характер, несмотря на новую жизнь. В ходе беседы выясняется, что не все отголоски прошлого канули в небытие. И если бы не старые привычки охотиться на пиратов и предателей, быть может, встреча с давно забытым, но вновь обретенным другом, Киллианом Джонсом, оказалась приятнее, чем случилось на самом деле…